Спектакль по пяти комедийным рассказам Шукшина, где главные герои — просты и добродушны. Кто-то покупает микроскоп и жизнь его наполняется высоким смыслом — мечтой спасти мир от смертоносных микробов, а кто-то занят не менее важным «государственным» делом — переименованием переулка в честь самого себя. Эти чудаки рассмешат и искренне очаруют вас, а их поступки незамедлительно вызовут добрую улыбку.

Мелкий чиновник Мишенька Бальзаминов мечтает жениться — и обязательно на состоятельной невесте. Маменька с детства внушила ему, что это самый легкий способ выбиться в люди. Он уже представляет свою жизнь в роскоши, а маменька высматривает к кому бы пойти посвататься. Только мечты романтика-фантазера, бездельника и голодранца так и останутся мечтами. Богатые невесты не выстраиваются в очередь за сердцем Бальзаминова, а их папеньки не спешат отдавать дочерей за жениха, у кого за душой ничего нет.

Спектакль, где потусторонняя энергетика и обрядовый фольклор образуют яркий фолк-триллер. Летней ночью в поисках ночлега трое семинаристов забредают в гости к ведьме, у которой есть вторая личина — панночка невиданной красоты. Чудом унеся ноги от колдуньи, главный герой Хома Брут оказывается втянут в смертельное приключение, от которого невозможно отказаться. Ровно три ночи ему придется провести у гроба красавицы: один на один с нечистой силой, на границе между жизнью и смертью.